إي فاينانس تعتمد الاستحواذ على 99.32% من تمويلي وتحدد السهم عند 26.34 جنيه
· مسؤل
أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية مقترح الاستحواذ على نحو 99.32% من أسهم شركة تمويلي للخدمات المالية، في صفقة تجمع بين السداد النقدي ومبادلة الأسهم، بما يوسع نطاق أعمال إي فاينانس في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ويمهد لزيادة رأسمالها.
وجاءت موافقة الجمعية بعد اعتماد دراسات القيمة العادلة التي أعدها المستشار المالي المستقل «جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية». وحددت الدراسة القيمة العادلة لسهم إي فاينانس عند 26.34 جنيه، بإجمالي قيمة عادلة لأسهم الشركة تبلغ نحو 91.29 مليار جنيه، فيما قدرت القيمة العادلة لسهم «تمويلي» بنحو 2.84 جنيه، بإجمالي قيمة للأسهم تصل إلى نحو 6.42 مليار جنيه.
وبحسب الإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية، تستهدف الصفقة الاستحواذ على 2.246 مليون سهم من أسهم «تمويلي»، بما يمثل نحو 99.32% من رأس مال الشركة، سواء بصورة مباشرة من خلال إي فاينانس أو بصورة غير مباشرة عبر شركة تابعة أو أطراف مرتبطة وفق الهيكل المعتمد للصفقة.
ويتضمن الجزء الأول من المقابل مبلغًا نقديًا قدره 956.37 مليون جنيه، يسدد بعد استيفاء شروط النفاذ ونقل ملكية الأسهم. كما يتضمن الاتفاق مبلغًا نقديًا مؤجلًا يرتبط بتحقيق مؤشرات أداء رئيسية محددة للشركة المستهدفة، على أن يستحق في عام 2028 وفقًا للشروط الواردة في اتفاقية شراء الأسهم.
أما الجزء الثاني فيعتمد على مبادلة الأسهم، إذ تصدر إي فاينانس نحو 146.08 مليون سهم جديد لصالح شركة «تورين إيجيبت»، المساهم الرئيسي في «تمويلي»، بالقيمة العادلة البالغة 26.34 جنيه للسهم. ويصل معامل المبادلة إلى نحو 65 سهمًا من إي فاينانس مقابل كل سهم من أسهم تمويلي، وفق الهيكل الذي أقرته الجمعية العامة.
وتؤدي العملية إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لإي فاينانس من نحو 1.73 مليار جنيه إلى قرابة 1.80 مليار جنيه، بزيادة اسمية قدرها 73.04 مليون جنيه، فيما يتوقع أن تحصل «تورين إيجيبت» بعد تنفيذ المبادلة على حصة تقارب 4.04% من رأسمال إي فاينانس.
وتأتي الصفقة في وقت سجلت فيه إي فاينانس أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من 2026؛ إذ ارتفعت الإيرادات المجمعة للمجموعة إلى نحو 4.2 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الربح بعد حقوق الأقلية قرابة 1.8 مليار جنيه، وفق البيانات التي أعلنتها الشركة.
ومن المنتظر استكمال الإجراءات التنظيمية والتنفيذية اللازمة للصفقة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك استيفاء الموافقات المطلوبة. وتستهدف إي فاينانس من خلال الاستحواذ توسيع قاعدة خدماتها وربط قدراتها في البنية التكنولوجية للمدفوعات والخدمات الرقمية بشبكة «تمويلي» وخبرتها في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بما يدعم تنويع أنشطة المجموعة والتوسع في الخدمات المالية الرقمية.
About The Author
اترك تعليقاً